雪人投资: 90% 的人忽略的价值投资秘诀


这几年马来西亚股市会出现一个现象,
那就是很多人一开始先从价值投资理念进入股市,
到最后却变成技术面交易或投机者,
放弃价值投资,原因是技术面投机比起价值投资上入门门槛较低,
无需整天阅读沉闷的季报年报,
对一些没有会计背景的无疑是一个挑战,还没开始就觉得很困难。

那到底是价值投资这个理念本身出现问题呢?还是价值投资已经过时?
我认为是无论是价值投资还是技术面交易赚价差的策略本身都没有对错,
而是投资者实力的问题
毕竟我们可以看到两们学派赚大钱的人还是很多,
亏大钱的也多,摆明是亏钱的人实力不足,
就讲出许多理由和接口来合理化自己亏钱的原因。

首先,股市的赚钱方式只有三种
1)成长型投资法
2)  价值投资法
3)  技术面分析交易法

今天只谈价值投资,
价值投资是巴菲特早期在股市赚钱的一个做法,
俗称 “Cigar-butt investing” ,以一块钱买两块钱的生意的做法,
这种方式最在意的是公司的资产(当然要分类出公司赚钱的资产),
以1块钱来买2块钱的资产,
其2块可谓他的内在价值 (内在价值当然也有很多的计算方式,这里只是举出重要的概念)。

这几年花费在股市的时间甚久,
对股市散户的行为还算理解,
观察到大部分在价值投资赚不到钱的有几个原因

第一,没有稳固的现金流和收入(价值投资短期资金被套是普通现象)
什么意思呢?
很多人去上课,买书来读,学习巴菲特的价值投资方式,
用了方式不能用,却忘了研究巴菲特本身的 “资金来源,收入” 等等这些重要的因素,
最终买了被低估的公司资金就被套,
最后却等不到股价回归价值就把股票卖了,
原来我们发现,这些人亏钱是因为自己资金处理不当,
没有稳固的收入和现金流让自己随时处于一种有 "子弹(闲钱)”的状态,
到最后是因为自己等不了而亏钱。

第二,自己根本不会选股
对价值投资选股的标准不了解,
到最后选错股票,才怪价值投资的方式,
摆明就是学不会驾车就抱怨驾车危险的态度。

总结:
价值投资最重要的是有稳固的现金流和收入,
来撑过资金被套的短暂时期。
第二就是要管理好资金,避免需要把股票卖掉来应急生活的大忌。
当然所有的前提是你需要有绝对正确的价值投资知识。


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